miércoles, 19 de noviembre de 2014

MEJORAS EN APPS PARA TABLETS DE CRM 2015

Resumiendo las mejoras para las apps de tablets (ojo solo tablets, no para smartphones) de CRM 2015:

1. Se pueden crear registros Offline (pero con la limitación de no poder usar campos lookup, es decir los campos que relacionan con otras tablas). Si la empresa necesita funcionalidad en dispositivos móviles en modo offline, debe ir a otras soluciones como resco.net.

2. Se pueden publicar Dashboards. En cada Dashboard, cuando se crea o modifica, habrá un campo para decidir si se publica en las Apps de Tablets.


Podéis verlo en este vídeo de solo 3 minutos. Lo bueno de estas Apps es que no tienen un coste o mantenimiento adicional como si tienen otros CRM's del mercado.


Espero que esa info sea de utilidad.

http://www.youtube.com/watch?v=AsCVyFqGsZA&index=11&list=PLC…

viernes, 14 de noviembre de 2014

Campos Calculados y Rollup Fields de Microsoft DYNAMICS CRM 2015. Por fin¡¡

¿Curiosidad sobre como funcionarán los campos calculados y los rollup fields en CRM 2015 y ejemplos de su uso funcional? En este video enseñan como se hace:

http://www.youtube.com/watch?v=RoahCH1p3T8&list=PLC3591A8FE4…

Yo creo que esto es una mejora de las grandes. A nivel funcional tiene unas aplicaciones buenísimas. ¿Que os parece a vosotros?

Video: Microsoft Dynamics CRM vs Salesforce

No hay muchas oportunidades de ver tan claramente las diferencias entre Dynamics CRM y  SalesForce. Por lo que este video es excelente.

Pasan muy por encima de una de las verdaderas ventajas de Dynamics CRM, que es el uso de Outlook como única aplicación en la que se incluye CRM, pero está muy muy bien. Os lo recomiendo.

http://www.crmsoftwareblog.com/2014/11/comparison-video-microsoft-dynamics-crm-vs-salesforce/

 

viernes, 29 de noviembre de 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 para telefonos Android, iPhone, Windows Phone. (SmartPhones)

 
Microsoft acaba de publicar las aplicaciones móviles de Dynamics CRM 2013 para SmartPhones Android, iPhone y Windows Phone.
 
Aunque estas aplicaciones aun no disponen de toda la funcionalidad de las aplicaciones para tabletas Windows 8 y iPad, suponen un salto cualitativo en la experiencia de uso de los usuarios de Dynamics CRM 2013, permitiendo un acceso a la información desde cualquier lugar y dispositivo, lo que Microsoft llama "CRM ON THE GO¡¡", con un coste extremadamente reducido.


Disponibilidad de Apps

Las aplicaciones se pueden descargar directamente desde las AppStores:

 StoreOS Version
Windows Phone  
Windows Phone StoreWP8+
iPhone  
iOS6, iOS7
Android  
Google Play Store4.0, 4.1, 4.2

Para otros Smartphones se puede acceder al cliente web mobile (Misma URL de Dynamics CRM pero acabado en "/m")
 
 
Dynamics CRM 2013 Android Client1 Dynamics CRM 2013 Android Client2 Dynamics CRM 2013 Android Client3 Dynamics CRM 2013 Android Client4 Dynamics CRM 2013 Android Client5
 
 
 
  Dynamics CRM 2013 iPhone Client1    Dynamics CRM 2013 iPhone Client2
 
 
Dynamics CRM 2013 Windows Phone Client1 Dynamics CRM 2013 Windows Phone Client2  Dynamics CRM 2013 Windows Phone Client3  Dynamics CRM 2013 Windows Phone Client4
 
 
Mis experiencias y conclusiones:
 
Acceso:
Al acceder a la aplicación, lo primero que te pide es la URL de la instancia de Dynamics CRM 2013 a la que la aplicación se va a conectar.
 
Aun no se la causa pero no he accedido a la primera en el iPhone. Para asegurarme de la URL, primero he entrado en la instancia de CRM 2013 Online desde el navegador del iPhone, y una vez dentro he copiado la url (completa) y la he introducido en la App.
 
Con Android y Windows Phone no he tenido problemas de acceso.
 
Funcionalidad:
La funcionalidad en iPhone y Android es casi la misma que tiene el cliente web para mobile (es decir la que podemos ver con misma URL que CRM Online pero terminado en "/m").
 
Desde la configuración de CRM se puede decidir que entidades se mostrarán y que campos (pudiendo dejar Readonly algunos de ellos). Para ello se utiliza el formulario "Mobile", del cual también se puede gestionar su acceso a diferentes roles.
 
En las apps adicionalmente se puede:
 
* Adjuntar fotos a los registros de CRM.
* Desde el campo de teléfono se puede llamar directamente.
* Desde la dirección de email se puede mandar un correo directamente.
 
En la App para Windows Phone, hay algunas funcionalidades adicionales exclusivas:
 
 * Mejoras en la navegación. Mucho mejor que en Android y iPhone. 
 * What's New (Activity Feeds, es decir el Yammer interno de Dynamics CRM).
 * Ver la dirección de una empresa en un mapa.
 * Capacidad de ver información offline (información cacheada).

Me gustaría aclarar que el acceso offline es únicamente de tipo solo lectura y en datos que hayan sido accedidos (y por tanto cacheados). Hay otras magnificas soluciones de terceros para proyectos de movilidad en los que se precise un acceso completo offline como Resco.
 
Conclusión:
Ya sea mediante el cliente Mobile Web, o a través de las Apps, estamos ante una funcionalidad sencilla de gestionar y mantener pero muy potente en capacidad para poder acceder a información de empresas y contactos desde el propio teléfono, reportar visitas, incluir fotos de cualquier entidad de CRM, etc.
 
Y todo sin tener que pagar licencia adicional.
 
Por tanto hay una doble reducción de costes comparado con otras soluciones y CRM's con esta capacidad: Menos coste de licencia y menos coste de configuración y mantenimiento.

miércoles, 19 de junio de 2013

Trucos y Capacidades de la herramienta de Busqueda Avanzada de Microsoft Dynamics CRM

La semana pasada, una  persona de uno de mis clientes me preguntó como hacer determinadas búsquedas en Dynamics CRM, ya que no estaba teniendo el resultado que estaba buscando.
 
Aparte de hacer algunas pruebas por mi cuenta, busqué en la blogosfera de Dynamics CRM si alguien había tenido las ganas y la generosidad de explicar capacidades avanzadas de la búsqueda avanzada y algunos trucos, así que como dice un amigo mío: se lo pregunte a internet... Y voila internet me contestó :).
 
Encontré un post de uno de mis blogs preferidos (Juka Niiranen) en el que recopila posibilidades avanzadas y trucos para la Búsqueda Avanzada
 
Creo que es de lectura obligatoria para tanto consultores de CRM como usuarios de CRM. Responde a muchas preguntas típicas de usuarios de Dynamics CRM.
 
Aquí os lo dejo y espero os sirva, e incluso os saque de algún aprieto ;)
 
 
Saludos a todos
 
Fco Javier López Mondedeu

lunes, 26 de noviembre de 2012

Resumen de Service Update Diciembre 2012 para Dynamics CRM 2011 "Polaris"

Debido a los recientes comunicados sobre el Roadmap de Microsoft Dynamics CRM 2011, a veces surgen dudas acerca de las funcionalidades incluidas en la próxima Service Update de Microsot Dynamics CRM 2012 planificada para Diciembre de 2012 "Polaris".

Por ello he hecho este pequeño resumen de lo que incluye según lo publicado por Microsoft en Noviembre:

  • Procesos de Negocio redefinidos para gestión de Leads(clientes potenciales), Oportunidades de negocio y Casos (Incidencias).

  • Nuevas Pantallas orientadas a proceso de negocio, con fases y tareas de cada fase. Nota: Microsoft comenta que algunas funcionalidades de estas pantallas llegaran mas tarde a OnPremise.

  • Capacidades adicionales para gestionar a las personas que influyen en un proceso de ventas: Tanto Equipo de Ventas interno o externo, como influenciadores del cliente.

  • Integración Yammer

  • Incorporación de Skype como una funcionalidad interna de CRM.

  • Capacidad de acceso MultiNavegador en PC's Windows y Apple Macintosh. Nota: Safari para IPAD solo para usuarios de ventas con CRN Online. (Onpremise en Q2 2013).

  • Compatibilidad con Office 2013

  • Mejoras en el SDK y nueva API para cargas de grandes volúmenes de datos.

  • Certificaciones adicionales de seguridad de los datos en CRM Online (Federal Information Processing Standar)

  • Posibilidad de crear Custom Workflow Activities en CRM Online

lunes, 12 de noviembre de 2012

Donde Encontrar Información del RoadMap de Dynamics CRM

Hola,

Supongo que muchos de vosotros os preguntareis donde buscar información sobre el roadmap de Dynamics CRM: Windows 8, Dynamics CRM Multibrowser, Dynamics CRM mobile, etc...

Esta información suele aparecer dispersa en varios sites, blogs, etc hasta que finalmente Microsoft saca la nueva actualización o versión.

En este post iré dejando los blogs y webs donde yo suelo buscar y encontrar información de las novedades y Roadmap. También encontrareis otros contenidos:

1. Blog de Jukka Niiranen 

Este compañero finlandés suele ser uno de los blogs que no dejo de consultar. Muy recomendable.
http://niiranen.eu/crm/

Uno de sus ultimos posts: Breaking down the Polaris and Statement of Direction documents analiza las ultimas noticias de Microsoft, tratando de poner luz y destacando aspectos importantes a tener en cuenta en la planificación si estamos teniendo en cuenta este update en nuestros proyectos o prospects. Muchas Gracias Jukka¡¡.


2. Notas de Prensa de Microsoft Dynamics CRM

Aquí podéis ver lo que Microsoft ha publicado oficialmente sobre Microsoft Dynamics CRM

http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/dynamics/

Por ejemplo, la ultima publicación es:
Microsoft Dynamics CRM Brings Customers a Reimagined User Experience
También habla de los próximos updates en Diciembre 2012.


3. Sonoma Partners.
Un Clásico.
Desde los inicios de Dynamics CRM, allá por la versión 1.2, el equipo de Sonoma Partners no solo realiza un buen trabajo en sus clientes, sino que además lo comparte con la comunidad de Dynamics CRM. Gracias desde aquí.

http://blog.sonomapartners.com/
Uno de sus ultimos blogs muy interesante¡¡: Takeaways From The 2012 CRMUG Summit In Seattle


4. ISO's Microsoft CRM Blog
Nuestro compañero Ismael desde Turkía es muy activo en su blog. Hay que consultarlo periódicamente.

http://www.dynamicscrmteam.com/

5. Hobbit's Dynamics CRM Blog
Directamente desde la Comarca, nos llega este blog muy actualizado y con magníficos posts: http://crmhobbit.wordpress.com/


6. ZNDNet
Una de las publicaciones con mejores árticulos. No solo de Dynamics CRM. Siempre al día de cualquier noticia de IT.
http://www.zdnet.com/search?q=%22Dynamics+CRM%22


Si crees que hay alguna web o blog que debería estar en este listado comentalo por favor.

Saludos¡¡¡